Akcja dzieje się na Ziemi w mieście Venandi. Całe miasto jest podzielone na strefy. W jednych panują Wampiry w innych Łowcy i Czarodzieje. Tak na prawdę do póki Łowcy nie będą w stu procentach pewni że wampir zaatakował człowieka, nie mogą zaatakować Wampirów. Te nauczyły się tak kryć swoje przestępstwa[/size][size=10] aby nikt się nie zorientował. Handel narkotykami w mieście kwitnie, a rodzina Tenebris zyskuje nowy towar dla Wampirów, które jak już zauważono, mocno się od niego uzależniły. Interes jest jednak praktycznie nie do wykrycia, dlatego Łowcy póki co mogą łapać tylko łapczywych na krew Zmienionych i czekać na szansę aby zlikwidować Wampiry. W miasteczku, każdy ma coś za uszami. Każdy zrobił coś z czego dumny nie jest i stara się ochronić. Czy w sytuacji zagrożenia miasta uda się zewrzeć szyki i ochronić dziedzictwo Venandi? Czy jest szansa aby Wampiry i Łowcy nie chcieliby wybić się nawzajem? Czy da się podzielić miasto i żyć spokojnie bez intryg, zwad i knucia? Czas pokaże... może już całkiem niedługo.